おしえて！チビハブくん！

o( ´^`)o ＜ Deal（ディール）って何？

o(^_^*) ＜ 簡単にいうと、営業活動における「商談・取引」をHubSpot上で管理するためのレコードだよ！

o( ´^`)o ＜ どういうときに使うの？

o(^_^*) ＜ 見込み客との商談を進めたり、成約までの進捗や売上見込みを管理したりするときに便利なんだ！

明日から使えるフレーズ

「このディールは、今どのステージまで進んでいますか？」

「ディールの金額と成約予定日を更新しておいてください。」

「このディールを担当者に割り当てて、パイプラインで管理しましょう。」

o( ´^`)o ＜ 「この商談、ディールのステージを更新しておきます！」って言えばいいんだね。

o(^_^*) ＜ そうそう、分かってる感出てる！

簡単にいうと？

Deal（ディール）とは、営業活動における商談や取引をHubSpot上で記録・管理するためのCRMレコードです。

あるあるシーン

営業担当者が見込み客との商談を開始したら、ディールを作成して、金額や成約予定日などの情報を登録します。その後、商談の進捗に合わせて「商談開始」「提案」「交渉」「成約」などの取引ステージを移動させることで、営業案件をパイプライン上で管理できます。HubSpotではディールをコンタクトや会社などの他のCRMレコードと関連付けて管理することもできます。

詳しく知る

o( ´^`)o ＜ 公式ドキュメントも確認しよう！

オブジェクトパイプラインのルールを設定する